Efficacité et sécurité au service de nos clients
Gestion de fortune
Chez Erfisa, nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de bien maîtriser les marchés financiers pour proposer les bons investissements. Il est également nécessaire de connaître en profondeur les besoins, les attentes et les exigences de nos clients. Ainsi, nous prenons le temps d'établir avec chacun d'eux une relation de confiance dans la durée. Seule cette approche personnalisée permet, selon nous, de construire et de gérer un portefeuille de manière optimale.
Droit matrimonial et successoral
La planification successorale comprend la mise en place de testaments et des dispositions confidentielles pour les proches. Nous sommes à même de vous expliquer et conseiller sur les tenants et aboutissants de ce domaine fondamental.
Gestion des crédits
Nos relations privilégiées avec divers partenaires financiers nous permettent d'offrir des prestations très avantageuses en matière de financement hypothécaire, de crédits commerciaux ou privés. Nous procédons pour votre compte aux appels d'offres et aux négociations avec les partenaires financiers impliqués. Ceci, dans une totale indépendance et transparence. Vous restez maître de toute décision finale.
Planification Financière Globale
Avec les nombreuses réformes en matière fiscale, de prévoyance professionnelle et privée, il est indispensable de planifier au mieux une retraite, un changement d'activité ou l'acquisition d'un bien immobilier. Nous vous apportons nos services dans la mise en place d'une planification personnalisée, claire et complète.
Conseils Financiers
De par notre indépendance, nous sommes à même d'offrir recommandations et évaluations dans de multiples domaines, avec objectivité et transparence. En effet, les occasions de faire appel à un conseiller financier tel qu'Erfisa sont nombreuses: comparaison de contrat d'assurances vie, optimisations fiscales, contrats de prêts ou donation, conseils en entreprise, création de société, choix de formes juridiques, analyse de prestations LPP, etc.